Integración con Visual Conta, paso a paso
Para el estudio que lleva la contabilidad de sus empresas en Visual Conta Web: el IVA de cada período —las ventas y las compras y, con cuentas corrientes, los cobros y los pagos— pasa al Libro Diario como un asiento, que se arma en Visual IVA con vista previa y se crea directamente en Visual Conta, sin archivos en el medio.
La conexión se prepara una vez por empresa y se empieza de una de dos formas, según de dónde venga el estudio; después, todos los meses son iguales.
🆕Integración, camino 1: estudio nuevoLa empresa en Visual Conta, el par, el plan y las cuentas del asiento, desde cero. 🗄️Integración, camino 2: estudio que viene del escritorioLo que ya se exportaba sigue valiendo: qué llega con las bases, qué controlar y desde qué período seguir. 🔁Cada mes: el asiento de IVA a Visual ContaVista previa, exportación y qué hacer si algo cambia después.Las piezas
Qué | Dónde | Para qué |
|---|---|---|
La empresa en Visual Conta | En Visual Conta Web: la empresa, su ejercicio y su plan de cuentas. | Recibe los asientos, en el ejercicio que contiene la fecha de cada uno. |
El par | Ficha de la empresa, «Empresa en Visual Conta»; o al exportar, «Empresa de Visual Conta» | A qué empresa de Visual Conta van los asientos de ésta. Es uno solo: cambiarlo en un lugar lo cambia en el otro. |
El plan de cuentas | «Plan de cuentas» → «Importar de Visual Conta» | La copia del plan de Visual Conta de la que se eligen las cuentas. |
Las cuentas del asiento | Ficha de la empresa, «Asiento contable (exportación a Visual Conta)»; ficha del cliente o proveedor | A qué cuenta va cada importe: el total, el gravado, el IVA… |
El control | «Control de cuentas antes de exportar a Conta» | Las cuentas que Visual Conta rechazaría, antes de exportar. |
Los permisos | «Perfiles de acceso», en los dos sistemas | Quién puede exportar. |
La exportación | «Exportar a Visual Conta» | El asiento de cada período y libro, con vista previa. |
La cuenta del estudio y los usuarios son los mismos en los dos sistemas. La empresa puede ser la misma ficha en Visual IVA y en Visual Conta, o dos fichas —una por sistema— unidas por el par: las dos formas sirven. El detalle de cada pantalla está en Exportar a Visual Conta.